比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)注銷，“汽車系”接連退出，搶灘牌照難在哪

成立三年有余的比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”）宣布啟動(dòng)注銷程序。4月22日，北京商報(bào)記者了解到，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)于4月17日發(fā)布注銷公告稱，因決議解散，擬向公司/農(nóng)民專業(yè)合作社登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)注銷僅是冰山一角，隨著保險(xiǎn)中介牌照審批門檻提高，從蔚來(lái)到小鵬等新能源車企，還出現(xiàn)了“先設(shè)立－設(shè)立無(wú)果轉(zhuǎn)收購(gòu)—再注銷原公司”的局面。




未來(lái)，車企布局保險(xiǎn)中介牌照還將呈現(xiàn)哪些趨勢(shì)？車企尤其是新能源車企又緣何執(zhí)著于一張保險(xiǎn)中介牌照？


又一家！比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)欲退場(chǎng)


國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)日前披露的信息顯示，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)于4月17日發(fā)布注銷公告，原因?yàn)椤皼Q議解散”，注銷公告期截至6月1日。


回顧來(lái)看，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立于2022年3月，由比亞迪汽車工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”）全資持股，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。


其成立之初一度被視為比亞迪進(jìn)軍保險(xiǎn)領(lǐng)域的“敲門磚”。不過(guò)，北京商報(bào)記者通過(guò)查詢發(fā)現(xiàn)，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目前未獲得保險(xiǎn)中介許可證。


注銷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司這一動(dòng)作或與比亞迪已獲得更高階牌照有關(guān)。2024年4月，金融監(jiān)管總局發(fā)布深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪保險(xiǎn)”）業(yè)務(wù)開展相關(guān)的批復(fù)，意味著比亞迪正式進(jìn)軍汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)。作為比亞迪旗下全資子公司，這意味著比亞迪已擁有了一家“持牌險(xiǎn)企”，可直接開發(fā)車險(xiǎn)產(chǎn)品，無(wú)需再依賴經(jīng)紀(jì)牌照。


愛(ài)收牌（上海）商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)郭銀龍對(duì)北京商報(bào)記者分析表示，此次注銷公司主要原因可能涉及兩方面。一是全力推動(dòng)比亞迪保險(xiǎn)的市場(chǎng)布局，利用比亞迪保險(xiǎn)直接參與市場(chǎng)化業(yè)務(wù)；二是比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)獲批希望渺茫，后續(xù)打算轉(zhuǎn)收購(gòu)保險(xiǎn)中介牌照。


“目前來(lái)看，后者的可能性比較大。去年，市場(chǎng)上便傳出比亞迪擬收購(gòu)省級(jí)分支機(jī)構(gòu)較多的保險(xiǎn)中介牌照�！惫�銀龍補(bǔ)充表示。


牌照申請(qǐng)難度加大


其實(shí)，車企，尤其是新能源車企的上述注銷動(dòng)作并非孤例。縱觀市場(chǎng)，甚至已衍生出“先設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司－設(shè)立無(wú)果轉(zhuǎn)收購(gòu)—再注銷原公司”這一現(xiàn)象。


蔚來(lái)在2022年新設(shè)蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司后，同年通過(guò)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司獲得牌照，次年3月，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)變更為注銷。


小鵬在2018年成立廣州小鵬保險(xiǎn)代理有限公司，后續(xù)的2022年8月，成功收購(gòu)青島妙保保險(xiǎn)代理有限公司；而廣州小鵬保險(xiǎn)代理后續(xù)更名為廣州智選咨詢服務(wù)有限公司，該公司目前已注銷。


業(yè)內(nèi)人士指出，之所以出現(xiàn)這一現(xiàn)象，與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照審批長(zhǎng)期停滯密切相關(guān)。2018年8月，監(jiān)管暫停審批保險(xiǎn)中介牌照，時(shí)隔多年才放開監(jiān)管保險(xiǎn)中介牌照的審批。2023年11月，金融監(jiān)管總局發(fā)布的批復(fù)文件顯示，批準(zhǔn)寶馬（中國(guó)）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”）、安顧方勝保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安顧方勝保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”）經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。這是在2018年暫停審批保險(xiǎn)中介牌照后，時(shí)隔五年監(jiān)管部門批復(fù)的兩張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。


中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授劉春生表示，保險(xiǎn)中介牌照申請(qǐng)困難，源于監(jiān)管層面持續(xù)趨嚴(yán)，為保障市場(chǎng)穩(wěn)定、防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)牌照申請(qǐng)者的注冊(cè)資本、股東資質(zhì)、內(nèi)控體系等設(shè)置嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，過(guò)往保險(xiǎn)中介市場(chǎng)存在騙保、違規(guī)操作等亂象，監(jiān)管部門通過(guò)收緊牌照發(fā)放，推動(dòng)行業(yè)清理整頓，凈化市場(chǎng)環(huán)境。


而保險(xiǎn)中介牌照難于申請(qǐng)的另一大原因便是保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量較多。截至2024年12月末，全國(guó)共有2539家保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)，而這卻是保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)連續(xù)六年下降的數(shù)量。


保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量六連降的背后是監(jiān)管清虛提質(zhì)的決心，2024年6月，金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤在陸家嘴論壇上表示，要開展保險(xiǎn)中介清虛提質(zhì)行動(dòng)。同年7月，金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司相關(guān)負(fù)責(zé)人也公開表示，監(jiān)管部門力爭(zhēng)用三年左右時(shí)間對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)開展清虛規(guī)范提質(zhì)行動(dòng)，依法清理退出一批保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，調(diào)控市場(chǎng)主體總量，優(yōu)化市場(chǎng)主體布局。


隨著中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展成熟，市場(chǎng)對(duì)專業(yè)性的要求也越來(lái)越高。在郭銀龍看來(lái)，退出的機(jī)構(gòu)有一部分也是主動(dòng)注銷退出市場(chǎng)，說(shuō)明現(xiàn)有法人機(jī)構(gòu)完全可以滿足市場(chǎng)，無(wú)序擴(kuò)張反而不利于發(fā)展。此外，在監(jiān)管下決心“清虛提質(zhì)”的基礎(chǔ)上，如果行業(yè)整體質(zhì)量得到提升，并非沒(méi)有獲得批復(fù)的可能，這一點(diǎn)從寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、安顧方勝保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)獲批就能體現(xiàn)。


郭銀龍進(jìn)一步表示，保險(xiǎn)中介行業(yè)歷經(jīng)前幾年的高速發(fā)展，已進(jìn)入一個(gè)“優(yōu)勝劣汰”的過(guò)渡期，存量法人機(jī)構(gòu)基數(shù)較大，監(jiān)管多次提到要改善保險(xiǎn)中介行業(yè)“小散亂差”的局面，在清虛提質(zhì)的基調(diào)上，審批自然不太好實(shí)現(xiàn)，所以就出現(xiàn)新能源車企“先設(shè)立－設(shè)立無(wú)果轉(zhuǎn)收購(gòu)—再注銷原公司”的局面。


車企緣何爭(zhēng)相涌入


盡管牌照獲取難度加大，但在新能源車滲透率日益加大的背景下，相關(guān)車企仍在爭(zhēng)相布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。


進(jìn)一步而言，車企對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的執(zhí)著，或源于其業(yè)務(wù)模式更貼近用戶需求。在劉春生看來(lái)，車企熱衷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，意在拓展盈利來(lái)源、設(shè)計(jì)精準(zhǔn)產(chǎn)品、增強(qiáng)用戶黏性，能挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值、提升品牌形象。未來(lái)，車企布局保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)將更多運(yùn)用科技優(yōu)化服務(wù)，加強(qiáng)與各方合作整合資源，并拓展服務(wù)邊界，將保險(xiǎn)與車后、金融等服務(wù)融合，構(gòu)建一站式汽車服務(wù)生態(tài)。


對(duì)于新能源車企布局保險(xiǎn)中介牌照的主要原因，郭銀龍也表示，其一便是，隨著新能源汽車的普及，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超全行業(yè)車險(xiǎn)整體保費(fèi)的同比增速。龐大的客戶群體加速了車企增加保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的信心；其二為，依靠自身龐大的經(jīng)營(yíng)體系及服務(wù)能力，結(jié)合保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有利于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售、理賠閉環(huán)；而且，車險(xiǎn)具有非常強(qiáng)的剛需性和黏性，新能源車企結(jié)合保險(xiǎn)的布局，依靠自身銷售服務(wù)體系，也可以增加客戶投保、延保及售后服務(wù)黏性，實(shí)現(xiàn)雙向互利，為車企增加業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。


基于新能源汽車的普及，以及新能源車險(xiǎn)保費(fèi)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)將加速車企布局保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。郭銀龍對(duì)此分析表示，有能力、有客戶需求的車企將會(huì)持續(xù)增加保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的投入，保險(xiǎn)中介牌照的收購(gòu)自然也是車企入局保險(xiǎn)行業(yè)的“入場(chǎng)券”，這一趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)下去。能夠解決新能源汽車“投保難”“保費(fèi)高”、售后服務(wù)（如：理賠、維修）等問(wèn)題，或許是新能源車企的核心方向。


不過(guò)，于新能源車企而言，獲得牌照是發(fā)力保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的必經(jīng)之路。與向監(jiān)管申請(qǐng)牌照相比，收購(gòu)一家保險(xiǎn)中介公司相對(duì)比較簡(jiǎn)單。在市場(chǎng)交易價(jià)格方面，保險(xiǎn)中介牌照收購(gòu)市場(chǎng)逐步由“資本熱”轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)場(chǎng)景、市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的過(guò)程，郭銀龍表示，牌照交易價(jià)格從2018年、2019年價(jià)格巔峰時(shí)的3000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元逐步回落，這從2024年公開交易上有所體現(xiàn)。如2023年，北京共信贏保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)以掛牌價(jià)“腰斬”的價(jià)格885.74萬(wàn)元拍賣，仍以流拍告終；成都創(chuàng)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)以110.28萬(wàn)元起拍價(jià)公開拍賣，最終以1000.18萬(wàn)元成交。


“但保險(xiǎn)中介公司作為保險(xiǎn)公司與消費(fèi)者之間的重要鏈接，近幾年國(guó)央企、新能源車企、地方國(guó)企平臺(tái)的入局，也能體現(xiàn)其價(jià)值。從理想、蔚來(lái)、小鵬、寶馬等車廠布局來(lái)看，保險(xiǎn)中介牌照的稀缺價(jià)值正轉(zhuǎn)化為綜合價(jià)值。其互聯(lián)網(wǎng)銷售資質(zhì)、分支機(jī)構(gòu)、管理水平、業(yè)務(wù)體量等因素也至關(guān)重要。未來(lái)，綜合價(jià)值高的牌照，可能會(huì)更加稀缺�！惫�銀龍如是表示。


北京商報(bào)記者 胡永新